Навигатор по разделу:
1. Общие сведения
Режим "Отчёты" операционного интерфейса Системы предоставляет возможность настройки и генерации отчётов на основе готовых шаблонов, а также создания и использования пользовательских форм отчётов. Для работы с отчётами необходимо перейти в режим "Отчёты" операционного интерфейса Системы. Доступ к разделу "Отчеты" осуществляется через меню "Приложение" ⟶ "Отчёты".
Рисунок — Путь к разделу "Отчёты"
Таже доступ к разделу "Отчёты" осуществляется через основное меню — раздел "Отчёты".
Рисунок — Путь к разделу "Отчёты"
2. Настройка и генерация отчетов
Для работы с отчётами в режиме "Отчеты" операционного интерфейса Системы необходимо выполнить следующие этапы:
1. Регистрация (загрузка) или изменение формы (шаблона) отчёта
Базовые формы (шаблоны) отчётов, встроенные в Систему, доступны для использования, но их изменение или удаление невозможно. К ним относятся:
Отчёт по аккаунтам с незарегистрированными правами;
Отчёт по ресурсам с атрибутами;
Права учётных записей;
Роли с правом;
Роли субъектов авторизации;
Субъекты авторизации с заданным правом;
Субъекты авторизации с правом
2. Конфигурирование отчета на основе выбранной формы (шаблона).
3. Построение отчета.
2.1 Работа с формами (шаблонами) отчетов
Для работы с формами (шаблонами) отчётов перейдите на вкладку "Формы" в разделе "Отчеты". На этой вкладке отображается список всех доступных шаблонов отчётов, включая:
Встроенные шаблоны – предустановленные в Системе формы отчётов, которые нельзя изменить или удалить.
Пользовательские шаблоны – формы отчётов, созданные вручную и загруженные в Систему, если такие имеются.
Рисунок — Вкладка "Формы"
Для работы с формами (шаблонами) отчётов в Системе доступны следующие действия:
Скачивание шаблона отчёта на локальный компьютер;
Загрузка формы (шаблона) отчёта в Систему, построенного на основе скачанного;
Редактирование формы (шаблона) отчёта, ранее загруженного в Систему.
Удаление формы (шаблона) отчёта, ранее загруженного в Систему.
2.2. Регистрация формы (шаблона) отчета
Для регистрации формы (шаблона) отчета в Системе необходимо нажать кнопку 
. Откроется окно создания формы (шаблона) отчета.
Рисунок — Форма создания формы (шаблона) отчета
В окне создания формы (шаблона) отчета заполнить следующие данные:
Название — указать название формы (шаблона);
Описание — добавить описание формы (шаблона);
Источник данных — выбрать источник данных из выпадающего списка;
Файл шаблона — выбрать файл шаблона в формате .frx на локальном компьютере.
Рисунок — Заполненная форма создания формы (шаблона) отчета
Нажать кнопку 
. Созданная форма (шаблон) отчета отобразится в списке форм (шаблонов) отчетов на вкладке "Формы".
Рисунок — Список форм (шаблонов)
2.3. Редактирование формы (шаблона) отчета в Системе
В строке с нужной формой нажать кнопку 
, выбрать пункт "Редактировать". В открывшемся окне можно отредактировать название, описание или источник данных. При необходимости можно также удалить текущий файл шаблона и загрузить новый, но для редактирования самого файла шаблона выполните шаги, описанные ниже. Нажать
, чтобы сохранить изменения.
Рисунок — Окно "Редактирование формы отчёта"
Чтобы отредактировать файл шаблона, в строке с нужной формой нажать кнопку , выбрать пункт "Скачать шаблон". Файл шаблона в формате .frx будет скачан на ваш компьютер. Отредактировать файл шаблона с помощью программы FastReport Designer Community Edition и при необходимости вручную, если форма предназначена для плагина.
Далее в строке с нужной формой нажать кнопку и выбрать пункт "Редактировать". В открывшемся окне удалить прикреплённый ранее файл шаблона и загрузить изменённый файл. Нажать, чтобы сохранить изменения.
2.4. Удаление формы (шаблона) отчёта из Системы
Удаление недоступно для встроенных форм (шаблонов) отчётов
Для удаления формы (шаблона) отчета из Системы необходимо в строке записи формы (шаблона) отчета нажать кнопку , выбрать пункт "Удалить". В открывшемся окне подтвердить удаление формы (шаблона) отчета из Системы.
Рисунок — Подтверждение удаления
3. Создание отчета
3.1. Создание и настройка отчета
Для создания отчета перейти на вкладку "Настройки".
Рисунок — Вкладка "Настройки"
Нажать кнопку 
. Откроется форма создания отчета.
Рисунок — Форма создания отчета. Вкладка "Основное"
На вкладке "Основное" формы создания отчета заполнить следующие данные:
В поле "Название" указать название отчёта;
В поле "Описание" добавить описание отчёта;
В поле "Форма" выбрать форму (шаблон) из выпадающего списка, на основе которой будет формироваться отчёт;
В поле "Роли, которым доступен отчёт" выбрать системные роли, у которых будет доступ к конфигурации.
Рисунок — Форма создания отчета. Вкладка "Основное"
Нажать кнопку 
, чтобы перейти на вкладку "Настроенные параметры".
На вкладке "Настроенные параметры" добавить параметры конфигурации отчета, нажав кнопку 
.
Рисунок — Форма создания и настройки конфигурации отчета. Вкладка "Настроенные параметры"
Перечень возможных параметров конфигураций отчетов в зависимости от используемых форм (шаблонов) отчетов приведен в таблице.
Таблица — Предопределенные параметры конфигураций отчетов
Ресурсы, в которых будет выполняться поиск | Название права (привилегии) | Идентификатор права (привилегии) | Фильтр сотрудников владельцев УЗ | Фильтр юнитов владельцев УЗ | Период времени от | Период времени до | Юниты | |
Отчет по аккаунтам с незарегистрированными правами | ||||||||
Отчет по ресурсам с атрибутами | ||||||||
Права учетных записей | ||||||||
Роли с заданным правом | ||||||||
Роли с правом | ||||||||
Роли субъектов авторизации | ||||||||
Субъекты авторизации с заданным правом | ||||||||
Субъекты авторизации с правом |
Нажать кнопку . Созданный отчет отобразится в списке отчетов на вкладке "Настройки".
3.2. Редактирование отчета в Системе
Для изменения отчёта перейти на вкладку "Настройки". В списке доступных отчётов найти тот, который необходимо изменить. Нажать 
, выбрать "Редактировать". Откроется форма редактирования отчёта.
Рисунок — Форма редактирования конфигурации отчета. Вкладка "Основное"
На вкладке "Основное" формы редактирования отчёта внести необходимые изменения в соответствующие поля и нажать кнопку 
.
На вкладке "Настроенные параметры" формы редактирования отчёта внести необходимые изменения в параметры конфигурации и нажать кнопку 
. Отчёт обновится в Системе.
Рисунок — Форма редактирования конфигурации отчета. Вкладка "Настроенные параметры"
3.4. Удаление конфигурации отчета из Системы
Для удаления отчёта перейти на вкладку "Настройки". В списке доступных отчётов найти тот, который необходимо удалить. Нажать , выбрать "Удалить". В открывшемся окне подтвердить удаление, нажав 
.
Рисунок — Удаление отчёта
4. Настройка автоматической генерации отчета и его рассылки по почте
Для отчета может быть настроена автоматическая генерация отчета и его рассылка по почте. Для настройки рассылки запланированного получения отчета необходимо перейти на вкладку "Настройки".
В списке доступных отчётов найти нужный отчёт, нажать и выбрать "Удалить". Откроется форма редактирования отчёта.
Рисунок — Форма редактирования отчёта. Настройка рассылки отчета
На вкладке "Основное" заполните следующие данные:
Тип вложения — выбрать, будет ли отчёт прикреплён как файл или отправлен в виде ссылки;
Формат файла — выберите формат файла (доступные варианты: PDF, EXCEL);
Срок хранения отчёта — указать количество дней (от 1 до 99), в течение которых будет храниться отчёт;
Шаблон уведомления — выбрать шаблон из выпадающего списка;
Дата начала — указать дату, с которой начнётся рассылка отчёта;
Повторять — настроить периодичность (доступные варианты: Никогда (запустить один раз), Ежедневно, По будням, Еженедельно, Ежемесячно, Ежегодно). При выборе периода повторения откроется настройка повторений.
Перейти на вкладку "Получатели" и настроить список сотрудников, которые будут получать отчёт.
Перейти на вкладку "Параметры генерации" и настроить параметры для построения отчёта. Параметры генерации зависят от предопределённых параметров конфигурации.
5. Построение отчета
Для построения отчета необходимо перейти на вкладку "Настройки". В списке доступных отчётов найти нужный и нажать 
. Откроется форма построения отчёта.
Рисунок — Форма построения отчёта
В форме построения отчёта заполните параметры фильтрации данных. Если параметры фильтрации не будут заполнены, в отчёт попадут все данные, что может привести к созданию очень объёмного документа.
Во избежание переполнения памяти и выведения из строя узлов Системы, для отчётов введено ограничение на количество считываемых из базы данных записей
Рисунок — Форма построения отчёта
После заполнения формы отчета нажать 
. В Системе будет создана задача построения отчета.
Перейти на вкладку "Сформированные отчеты".
Рисунок — Вкладка "Сформированные отчёты"
В списке отчетов появится запись о сформированном отчете, содержащая следующую информацию:
Таблица — Вкладка "Сформированные отчёты"
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Название | Название отчёта |
| Настройка | Наименование формы отчёта |
| Состояние | Статус задачи формирования отчёта |
| Дата построения | Дата и время формирования отчёта |
Для каждого сформированного отчета доступны следующие действия:
Таблица — Действия для сформированных отчётов
| Действие | Описание |
|---|---|
| Предпросмотр | Позволяет открыть отчет для предварительного просмотра |
| Экспорт PDF | Выгружает отчет в формате PDF |
| Экспорт EXCEL | Выгружает отчет в формате Excel |
| Экспорт CSV | Выгружает отчет в формате CSV |
| Показать параметры | Отображает параметры, использованные для построения отчета |
| Удалить | Удаляет сформированный отчет |
